客户痛点

某投资集团长期以来数据采集通过线下Excel+邮箱的方式，集团战略发展部需要处理大量下属单位提交上来的数据，判断数据是否存在质量问题，并催促下属单位及时上报，需要花费大量的时间和精力；同时数据分析也是通过线下临时搜集，运用excel做分析，无法直接快速的获取下属单位的数据。具体表现如下：

1.数据填报难以集中管控

➢ 通过Excel和邮箱的方式收集数据，缺乏数据库管理

➢ 数据修改线下流程繁琐，沟通成本较高

2.数据分析难以支撑决策

➢ Excel填报的数据质量不高，缺乏公式校验

➢ 制表时间慢，且效率低，数据分析时效性不高

3.数据权责难以明确到人

➢ 通过线下文件传输流程，无法判断过程中的具体责任人

➢ 下属单位未经审核将大量问题数据上报给集团，增添战略部工作量，流程待进一步规划整理

解决方案

经过多次调研，某投资集团最终选择携手亿信华辰开启数字化转型之路，搭建投资经营数据填报分析一体化平台。根据某投资集团要求、战略发展部日常工作性质和实际上报国资委的需求，将适合数据化管理的、数据量大的、可量化的工作事项，纳入此次数据平台的建设范畴，实现数据存储、数据填报、在线审批、数据分析等功能
。

图为系统建设架构

1.填报端：简化填报流程，降本增效
开发前：文件通过邮箱上报，数据更新修改流程繁琐

集团缺乏统一填报入口，涉及到多家下属单位填报时，填报人无法及时上报，且上报后数据再进行修改更新，以及战略部审核后退回数据让下属单位重新填写上报，这些都会给战略部相关工作的审核人增加额外工作量，沟通成本高、效率较低。

开发后：提高工作效率，填报流程透明化

✓ 在线填报方便快捷且规范。直接通过浏览器访问系统，连接集团VPN后，即可随时随地打开任务进行填报，极大提高工作效率。

✓ 系统自动催报。通过邮箱或短信的方式提醒填报人及时上报数据。

✓ 流程进度透明化。数据上报后，在工作流即可看到流程进度，能快速定位流程节点，找到催办的办理人推进流程，例如月报，可根据设定的填报截止日期，从下往上地推动流程进展。

2.审核端：数据质量控制，权责明确
开发前：缺乏审核记录留痕，权责不明确

集团缺乏统一审核平台，通过邮件传输文件，最终层层收集汇总，无法判断文件传输过程中的责任人，下属单位存在大量未经审核、质量有问题的数据，上报给战略部审核，额外增添战略部工作量，流程待进一步规划整理。

开发后：审核审批全流程，权责明确

✓ 审核下属单位数据时，发现问题数据，可选择正常退回或非正常退回，后续每月统计下属单位的非正常退回次数，从而规范下属单位填写，减轻战略部工作量；

✓ 系统中所有用户审核的流程均公开留痕，权责明确；

✓ 数据上报后，系统会自动对填报表进行锁定，若更改数据，需提交解锁申请，方便审批人员对数据填报更新的管理。

3.分析端：数据集中管理，实现自助分析
开发前：线下收集数据，制表效率低、数据不准确

集团缺乏统一数据管理，查看某类指标数据时，需花费大量人力时间收集Excel数据，且存在部分数据缺漏，需寻找相关负责人补充数据，再进行汇总统计给领导汇报，流程复杂，责任不明确，制表时间慢，效率低，且数据时效性不高，易出错，不能及时给领导反馈想了解的数据。

开发后：数据库统一存储，数据的使用率和正确性提高

✓ 集团数据库管理，数据即时入库存储，管理、查询实现连续性；

✓ 系统中，所有用户填报的数据全部以数据库表的形式保存，格式统一、数据完整，提高了数据的可应用性；

✓ 收集完填报的数据后，集团领导可自主查看所关注的分析表；另外制表人也可根据领导需要，拖拉拽维度和指标生成自助式分析报表，快速进行领导汇报；

✓ 领导可通过浏览器网页端，直接在线观看数据实时分析结果。

4.集团端：提升数字化转型能力
✓ 培训下属单位如何补录历史数据，同时通过系统审核公式，提高历史数据质量；

✓ 填报的数据入库后，培训集团战略部制作分析表、敏捷看板、word分析报告等；

✓ 通过搭建的ABI填报分析一体化平台，为集团的报表开发提供软件基础，结合对集团人员的培训，提高了集团的自主分析能力，支撑未来的报表扩建与承载，为数字化转型奠立基础。